履历了长达一年的延续跌价周期，环球存储芯片市场让三星、SK海力士及美光三大巨子事迹迎来爆发，其在2024年第一季度的利润遍及完成数倍增加。驱动这轮价钱飞涨的外表身分是野生智能(AI)带来的需要激增，但其深条理本源实则在于市场的极端集合——今朝环球跨越95%的内存产能与绝大局部闪存份额，均由前述的多数几家企业紧紧掌控。
面临庞大的市场缺口，把握订价权的主导厂商并未挑选大幅扩产，而是保持了严重的供需态势。保守展望显现，存储芯片欠缺的场合排场或将延续至2027年乃至更久。这象征着，若低价可以也许保持数年，几大龙头在此轮周期中获得的利润，能够相称于以往数十年的总和。
这一背景下，破局的关头变量落在了中国大陆的存储企业身上。以长江存储和长鑫存储为代表的国际厂商正在加快扩产，且将来两三年打算产能将完成成倍增加。那末，国产存储芯片的突起可否在短时候内促使价钱回归感性?
对此，存储模组大厂威刚董事长陈立白近期给出了谨慎的观点。他以为，虽然国际厂商正在主动晋升产能，但因为以后供需缺口过大，短时候以内难以对环球供给款式发生底子性影响，客户端也未因国际产能的扩大而当即显现明显的贬价压力。
业界遍及以为，国产存储财产在曩昔几年面临内部手艺封闭等多重挑衅，在全体产能范围、手艺成熟度与良率方面，追逐行业带领者仍需时候。这也许也诠释了为什么三星等国际巨子对“价钱崩盘”的风险并不感应出格忧愁。
整体而言，环球存储市场的游戏法则，正处在一个奥妙的博弈阶段。国产气力的加快出场，久远看将为市场带来更大的均衡气力，但在产能周全开释并到达关头范围之前，由多数巨子主导的“卖方市场”款式，短时候内或仍将延续。
